En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, Tonho est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné. Angoissé à l'idée d'affronter la mort, il croise alors la route de deux artistes d'un petit cirque itinérant.
AvecFernanda Montenegro,
Vinicius de Oliveira,
Marília Pêra
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres ...
Un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s’en sortir avant de s’enfuir. Ils s’en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.