Au début du 20ème siècle, Roald Amundsen n’a de cesse de repousser les frontières des territoires encore inconnus pour l’homme. Fasciné par les pôles depuis l’enfance, il accède à la célébrité lorsqu’il réussit le premier passage maritime entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique à travers l’Arctique.
Selon la prophétie, si la princesse du royaume n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince imposé par son père, elle sera envoyée dans l’antre du roi de la montagne, un troll géant. Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, se met en quête de retrouver la princesse pour la sauver. Il va pénétrer dans le monde des monstres et des merveilles.
En 1912, en Norvège, Eva naît avec une anomalie génétique : son corps est recouvert de poils. Sa mère étant morte en couches, son père, Gustav, tente de protéger la petite fille comme il peut : il ne la laisse pas sortir de chez eux afin de la soustraire au regard des autres.