Mécontents de la radiodiffusion française, un chanteur de charme et sa fiancée, fille du propriétaire de la gaine « Lotus », un employé de bureau, ancien radio dans le maquis, et un pianiste créent la station de radio clandestine : « Radio X ». Ray Ventura et son orchestre apportent leur concours aux clandestins qui deviennent vite populaires dans toute la France. Recherchée par la gendarmerie sur l'ordre de la radio officielle et par le propriétaire de la gaine Lotus, la petite équipe se déplace sans arrêt. En arrivant à Paris, ils sont devenus si populaires que la radiodiffusion française pardonne et les reçoit dans ses services.
Révolté par la tyrannie de Malichot, le chef de la truanderie, un jeune et habile voleur nommé Dominique brave son autorité. Il sauve sa vie en s’engageant, sous le nom de Cartouche, dans l’armée, où il se lie d’amitié avec La Taupe et La Douceur.