Un groupe de jeunes garçons vivant en marge de la société israélienne passe son temps dans une école pour jeunes à risque. Lorsqu’une jeune fille est violée, ils deviennent immédiatement suspects et leurs vies déjà déséquilibrées sont totalement chamboulées.
Yotam, 13 ans, est obsédé par l’idée de voler, mais sa mère un tantinet protectrice ne le laisse pas approcher des avions, surtout après le décès de son père il y a quelques années. Lorsque Yotam et sa camarade de classe Noa trouvent un avion antique dans la casse du coin, ils font équipe avec Morris, un ancien pilote, solitaire et grincheux. Ensemble, ils essaient de ramener l’avion à la vie, juste à temps pour le Annual Air Show.