A la mort d'Henry VIII d'Angleterre, son fils devient roi sous le nom d'Edouard VI. De santé fragile, il est tout de suite en butte aux complots de la cour.
Deux Americains résidant en Angleterre sont heurtés sur une petite route par une automobile de luxe. Le propriétaire les invite dans sa demeure étrange et mysterieuse.
En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.