Georgy est une jeune femme peu attirante, boulotte et pataude. Fille de doméstiques, elle éconduit leur patron, amoureux d'elle, pour lui préferer son amie Meredith avec qui elle fait les quatre cents coups. Quand l'amie accouche d'un bébé qu'elle abandonne, Georgy prend sa place aupres du père, mais s'adonne tant aux soins de l'enfant, que ...
L’Italie du Moyen Âge. Potentat local et suppôt déclaré de Satan, le prince Prospero exige d’une jolie paysanne, Francesca, qu’elle choisisse qui doit vivre entre son père et son fiancé. S’il repousse à plus tard la sentence, c’est pour fuir devant une vieille femme atteinte de la peste. Aux petits soins avec Francesca dont il fait sa favorite, Prospero invite tous les nobles de la région à s'abriter dans son château dans la perspective d’un grand bal masqué. Il n’avait pas prévu un invité : la Mort Rouge, l’incarnation même de la Grande Faucheuse et des pires fléaux de l’humanité. Très rares sont ceux qui lui survivront.