Yoji Minamimaru, surnommé Nanmaru, est un étudiant avec la capacité surnaturelle de créer de petits trous dans tout et n’importe quoi. Un jour, Yoji découvre que son professeur a disparu après avoir mené des recherches dans le village de Marukami.
Kanjuro Nomi est un samouraï sans sabre, répudié par tous et errant misérablement sur les routes avec sa fille depuis qu'il a refusé de combattre. Tombé entre les mains d'un seigneur aux désirs excentriques, il est condamné à mort, à moins de relever un ultime défi...