Un paysan mongol s'acharne à planter des arbres à la frontière entre la Chine et la Mongolie pour faire reculer le désert. Une mère et son fils, réfugiés nords-coréens, vont vivre près de lui quelques semaines jusqu'à l'arrivée d'un jeune militaire.
La belle et fantomatique Hee-jin s'occupe d'îlots de pêche au beau milieu d'un site naturel idyllique. Silencieuse, elle accueille les clients et survit en vendant de la nourriture et des boissons. Elle se prostitue occasionnellement. Un jour, Hyun-shik, un homme plus désespéré que les autres, débarque.