Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise d’angoisse inexpliquée, lâche son tournage en cours et se livre à une déambulation dans un Paris nocturne.
C’est l’histoire du périple de Jean-Christophe, de sa naissance à sa renaissance. Né d’une mère prostituée – que nous suivons l’espace d’un instant – et d’un père absent, J-C., à l’âge adolescent, expérimente sa sexualité et pousse les limites de son identité jusqu’au jour où il rencontre, finalement, ce père fantasmé.