Les aventures du baroudeur Jack Burton à Chinatown, où règne le terrible sorcier Lo Pan. Celui-ci pense pouvoir retrouver son enveloppe charnelle grâce aux beaux yeux verts de Miao Yin, délicieuse Chinoise fiancée à un ami de Jack...
A travers les rues du San Francisco des années 70, un jeune expert en Kung-Fu, le jeune Bruce tente de mener une vie paisible auprès de sa femme. Mais il se retrouve confronté à une bande de voyous décidés à se mesurer à lui.
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettre qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée mandchoue.