A Garrison, cité-dortoir pour les flics de New York, le shérif Heflin est un dépressif obèse que personne ne respecte. La loi du silence de la profession lui impose un jour de masquer une bavure mortelle, mais l'insistance de l'incorruptible enquêteur Tilden va l'obliger à faire un choix...
Tia et Tony Malone sont orphelins et disposent de pouvoirs magiques extraordinaires. Ils doivent échapper à Aristotle Bolt, un milliardaire maléfique qui veut exploiter leurs pouvoirs. Jason, attristé par la décès de sa femme, va les aider.
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, "parrain" de la famille Tattaglia, propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue...