Adnan, agent de voyages d’une petite ville du Liban, a toujours rêvé de parcourir le monde, mais n’a jamais eu la chance de quitter son pays. Les récits de ses clients résonnent alors comme les cartes postales de ses voyages imaginaires.
Dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets de sa fille de trois ans, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d'artistes underground en galeries branchées...