Parce qu’il est différent, Davide, adolescent androgyne de 14 ans, est persécuté par son père. Il décide de quitter le foyer familial pour trouver refuge à la Villa Bellini, un parc de Catane. Ce parc est un monde en soi, habité par des marginalisés que la ville préfère ignorer.
Dans les années 50, Maria Callas est déjà une cantatrice de renommée internationale, une Star. Elle partage sa vie avec Titta, son manager, qui l'a découverte et qui lui a permis de faire exploser son talent ! Toutefois, Maria n'est pas pleinement heureuse : elle se consacre entièrement à son art et n'a pas l'enfant qu'elle souhaiterait ...