Chouchou, un Maghrébin, débarque clandestinement à Paris à la recherche de son neveu, devenu "Vanessa", une chanteuse romantique au cabaret "L'Apocalypse". Le jeune homme y retrouve ses amis et décide de se travestir lui aussi...
AvecEmma de Caunes,
Eric Caravaca,
Bernadette Lafont
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Anne Frendo, une jeune fille rêveuse et artiste, vivant seule avec son père en Tunisie, découvre, au hasard d'une promenade sur la plage, le corps inanimé d'un soldat français, parachuté. A l'invitation de sa tante égyptologue Sophie Frendo, elle entreprend un voyage qui la mène en Egypte, emportant avec elle une lettre que le militaire avait commencé à écrire, et qui lui semble destinée.