Une liaison passionnée voit le jour entre un jeune étudiant en droit et sa logeuse. Très vite, il découvre qu'elle a peut-être tué le précédent locataire.
Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a prefere devenir humain par amour pour Marion, la trapeziste. Cassiel decide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.