Hsiao Lei est le seul survivant d'une tuerie qui a décimé toute sa famille. Les responsables sont un groupuscule de mercenaires dirigés par Ding, une redoutable combattante. Contre toute attente, celle-ci tombe sous le charme de Hsiao. Confronté à un véritable dilemme, le jeune homme est cependant bien décidé à éliminer coûte que coûte ...
Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon lettré exerçant la profession de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa mère, laquelle cherche à tout prix à marier son fils. Lorsqu’une nouvelle voisine vient s’installer dans la maison d’à côté, l’occasion est inespérée.
Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays.