Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants...
Film à sketches narrant l'escroquerie vue par cinq cinéastes internationaux : Roman Polanski ("La Rivière de Diamants"), Hiromichi Horikawa ("Les Cinq Bienfaiteurs de Fumiko"), UgoGregoretti ("La Feuille du Route"), Jean-Luc Godard ("Le Grand escroc"), Claude Chabrol ("L'Homme qui vendit la Tour Eiffel").
Une femme, dont le couple se détériore peu à peu, se rapproche spirituellement de son beau-père qui vit la même dégradation conjugale avec sa propre épouse.