Baler est une station balnéaire des Philippines ou Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf de Apocalypse Now. Ford est prof de surf et il a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime de Coppola. L’arrivée de Rich, son ami d’enfance devenu sénateur, va obliger Ford a confronté ses actions passées, ses inactions et les histoires de sa vie.
Joaquin, un homme à la vie simple, est injustement emprisonné pour meurtre alors que le véritable assassin se déplace en toute liberté. Il commence à trouver la vie en prison plus supportable lorsque que lui arrive quelque chose d’étrange et de mystérieux.