Jimmy Barka, un saisonnier vivant de rapines avec sa petite amie, doit prendre la fuite. Il croise sur sa route une chanteuse de cabaret qu’il accompagne, se produisant maintenant dans les foires et les garnisons. Commence une errance parsemée de brèves rencontres et de menus larcins qui mène Jimmy à Belgrade, où il espère remporter un concours de jeunes chanteurs.