Hypnotisé par un gourou, Hal Larsen, un jeune célibataire superficiel, parvient désormais à ne voir que la beauté intérieure des femmes. Il tombe alors aveuglément amoureux de Rosemary, une fille au coeur en or mais obèse.
Les trois enfants Tenenbaum ont toujours été des génies. Mais le divorce de leurs parents a une influence négative sur leur vie. Vingt ans plus tard, leur père, se sachant mourant, souhaite se réconcilier avec eux.