Quand Ma Rainey, la "mère du blues", enregistre un disque en studio à Chicago, en 1927, les tensions s'exacerbent entre elle, son agent – blanc –, son producteur et les membres de son groupe.
L’histoire se déroule dans les années 70. Renzo, chef d’un réseau criminel, et sa bande font des ravages dans les rues de Los Angeles et abattent quiconque se met en travers de leur chemin.