Fille de l’empereur Charles VI, Marie-Thérèse de Habsbourg accède, en 1740, au trône austro-hongrois à 23 ans. En quatre décennies de règne, cette souveraine hors du commun parvient à asseoir son autorité dans un monde d’hommes, tout en donnant naissance à seize enfantse.
En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle.