Le criminel le plus recherché du monde se rend mystérieusement à la police et offre ses services en dénonçant tous ceux avec qui il a collaboré sur ses crimes par le passé. Sa seule contrepartie : travailler avec une agent du FBI débutante avec qui il n'a semble-t-il aucune connexion...
Avocat peinant à joindre les deux bouts, Jimmy McGill se livre à quelques petites escroqueries pour boucler ses fins de mois. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : les criminels Nacho Varga et Mike Ehrmantraut.
Atteint d'un cancer incurable, le professeur de chimie Walter White décide de tout mettre en oeuvre pour mettre définitivement à l'abri sa famille. Sa solution ? Fabriquer et vendre du crystal meth. Il fait appel à Jesse, un de ses anciens élèves devenu un petit dealer de seconde zone...