Lors des vacances d'été, Topper découvre un crayon qui a le pouvoir de donner la vie à tout ce qu'il dessine quelque soit le support utilisé. C'est alors qu'il fait apparaître un rhinocéros jaune. Mais ceci n'est que le début d'une aventure extraordinaire pour le jeune garçon !
Victor, 10 ans, doit faire face aux moqueries quotidiennes de Freddy. Alors qu'un cirque s'installe en ville, Victor est ravi de pouvoir auditionner pour un numéro mais ignore que Freddy va tout faire pour l'en empêcher...