Témoins de l'attaque d'une diligence par une bande armée, deux amis décident de suivre les voleurs et de les détrouser. Après s'être partagés le butin, ils se séparent. Quelques années plus tard, ils se retrouvent par hasard. L'un est devenu fermier, l'autre bandit. Tous les deux vont se disputer le coeur de la belle King.
Pour sauver son collègue sur le point de mourir, le chirurgien Ernest Sovac décide de lui transplanter une partie de cerveau ayant appartenu à un dangereux criminel. Mais l'opération a pour conséquence de voir réapparaître la personnalité du criminel...