Un candidat au poste de député est mis hors course parce qu'il est devenu une épine dans le pied d'un gros bonnet local. Poursuivi par des usuriers en raison du défaut de remboursement d'un prêt de campagne, il décide de se salir les mains.
Un ancien soldat coréen octogénaire atteint de démence entreprend de se venger des collaborateurs pro-japonais qu'il tient pour responsables de la mort de sa famille durant l'occupation.
Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement.
Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti.
Alors que les catastrophes naturelles à répétition provoquent famines et épidémies, les mauvaises récoltes amènent les nobles du Royaume à exploiter le peuple qui s'insurge.
Détective vétéran, Sang-gil est chargé d’enquêter sur un banal suicide. Lorsque d’autres morts similaires sont découvertes, ce qui devait être une enquête de routine s’oriente vers un tueur en série…