Une jeune femme laide et brimée par sa mère, se transforme en femme élégante et désirable grâce à son psychiatre. Elle rencontre l'amour sans lendemain.
Judy O'Brien est une jeune danseuse de ballet. Elle partage l'affiche aux côtés de son amie, Bubbles, qui elle veut faire une carrière dans le burlesque. Quand la troupe doit se séparer, elles décident de faire carrière ensemble, mais tout se complique lorsqu'elles tombent amoureuses du même homme.
Au Moyen-Age, Quasimodo vit enfermé dans les tours de Notre-Dame. Prisonnier de l’infâme juge Frollo, le monstre bossu demeure à l'abri des regards. Un soir, la gitane Esméralda est accusée d'avoir pénétré dans Paris illégalement et trouve refuge dans la cathédrale. Quasimodo lui vient en aide et tombe amoureux de la jeune femme...