Parce que sa mère Vivian est très fatiguée, la petite Cathy part vivre avec son père à la campagne, dans une grande maison ayant appartenu à son grand-père. George raconte alors à la fillette quelques épisodes de son lointain passé. Alors qu'il n'était lui-même qu'un enfant, ses parents décidèrent de se séparer. Sa mère partit avec lui, tandis que sa sœur Laura restait avec son père. A ce premier malheur vint s'en ajouter un second : Laura et son père périrent tous deux brûlés vifs, à la suite d'un accident de voiture. Bouleversée par ces révélations, Cathy, pour se distraire, se lance dans l'exploration de sa nouvelle demeure campagnarde. Elle y découvre un portrait de celle qui aurait été sa tante ainsi qu'une horrible poupée lui ayant appartenu. Quand une jeune fillette découvre dans le grenier d'une vieille maison familiale le portrait ancien d'une enfant qui lui ressemble étrangement. Un thriller horrifique dans une atmosphère glauque et malsaine Un des tous premiers films fantastiques sur la possession ...