L'histoire de cinq personnages dans l'Afrique coloniale de 1886 : un roi inquiet, un pygmée vieillissant, un homme d'affaires raté, un porteur et un jeune déserteur.
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes au sein de laquelle il a grandi. Rendu mélancolique par ses souvenirs, il décide de fuir dans la nature où il trouve la protection d’une grosse bête velue.