A Amiens, en pleine période de Noël, Babeth vit très mal sa rupture avec Rémi. Celui-ci travaille la nuit dans le journal local et a tendance à se replier sur lui-même. Babeth perd son travail. Sa meilleure amie Sabine découvre l'amour avec Rodolphe et s'éloigne d'elle. Babeth n'a plus qu'une idée en tête: partir à Paris.
Célibataire, Adrien Aymar est un respectable homme d'affaire... tout du moins durant la journée. Le soir, Adrien troque son costume pour une tenue de drag-queen, et se rend chez son amie Eva, gérante d'une boîte de nuit gay...