Kansas, dans les années 30, Moses Pray, escroc à la petite semaine, assiste à l’enterrement d’une ex-maîtresse et accepte d’emmener sa prétendue fille de 9 ans, Addie, chez une tante. Pendant leur trajet, leurs rapports sont tendus.
Norman, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme...
Bernie est metteur en scène. Pour venir en aide à son ami Frank, acteur médiocre depuis la mort de son fils, il l'engage le temps d'un tournage. Bernie accuse sa femme d'être la cause de sa déchéance, mais il change d'avis lorqu'il découvre l'abnégation dont elle fait preuve pour soutenir Frank...
Jane Falbury est une jeune fermière de la Nouvelle-Angleterre luttant pour garder sa propriété. Sa soeur Abigael est une apprentie comédienne qui persuade une compagnie théâtrale dirigée par Joe D. Ross d'utiliser la grange de Jane comme théâtre...
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.