L'essor de l’industrie pornographique du début des années 70 au milieu des années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer...
Kevin a manifesté 23 personnalités devant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher, mais il en reste une, immergée, qui commence à se matérialiser et à dominer toutes les autres. Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la volontaire Casey, Kevin se bat pour survivre parmi tous ceux qui évoluent en lui-même...
Nouveaux mariés, Ted et Tami-Lynn essayent d’avoir un bébé et demandent à John d’être le donneur en vue d’une insémination artificielle. Cependant, s’il veut avoir la garde de l’enfant, Ted va devoir prouver devant un tribunal qu’il est véritablement humain.
Dawson et Amanda étaient très amoureux l’un de l’autre au lycée. Séparés par une tragédie, ils se retrouvent vingt ans plus tard en Louisiane et découvrent alors que la passion qu’ils partageaient est restée la même. Mais la vie va-t-elle leur laisser une seconde chance ?
Le mystérieux Monsieur Finch a construit une Machine permettant de "prévoir" les crimes à venir. Avec l'aide de John Reese, un ex-agent paramilitaire de la CIA, présumé mort, il tente de sauver ceux qui peuvent l'être... et de mettre hors d'état de nuire les criminels.