A Lanoria, petite ville d'Arizona, une bande sous les ordres de Frank Tanner terrorise les habitants. Accusé du meurtre d'un Noir et d'un métis mexican, Valdez, bien que n'étant pas directement responsable, est prêt à payer pour son erreur et est chassé par les notables de la ville. Alors que Tanner cherche à punir Valdez à sa façon, ce ...
Kamar al-Shaman blesse son jeune frere, le calife Harun al-Rashid, lors de sa tentative de prendre le trone de Bagdad. En fuite, ce dernier se refugie dans la troupe de la belle Scheherazade, fort convoitee. Il est pris sous la protection d'un jeune acrobate, Ali Ben Ali. Mais la petite troupe, composee entre autres de Sindbad de retour de ses ...