Billy, 12 ans, possède une petite jument qui attend un heureux évènement. Elle accouche d'un petit poney, Nico, qui possède une étrange bosse sur le front.
Suzanne Vale, star du grand écran est devenu dépendante de la drogue. Après une brève tentative de désintoxication, sa maison de production la pousse à vivre avec sa mère, elle-même star déchue ayant sombré dans l'alcoolisme. C'est le début des ennuis et des conflits pour les deux femmes.