L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun.
Un ancien agent des stups déménage avec sa fille dans une petite ville tranquille des Etats-Unis, où il se retrouve rapidement confronté à un baron de la drogue.