Lors de la deuxième guerre mondiale et unindustriel allemand et juif qui, pour assurer le passage de sa famille hors du pays en toute sûreté, se voit contraint d'abandonner son affaire aux Nazis.
Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden, deux flics du Los Angeles Police Department, enquêtent sur une affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du disque.
1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes, s'éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits influencés par le mysticisme des Indiens, qu'il a découvert durant son enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme…