Ariel est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric.
Richard, petit garçon du monde réel, arrive au Royaume des Songes. Sa présence provoque la destruction du tunnel qui relie les deux mondes. Mini Loco, le petit train bleu, va tout tenter pour ramener le jeune garçon chez lui. Mais il va devoir faire face à une terrible menace en affrontant le Train des Cauchemars...