Patrick, boxeur raté, décide de rejoindre son cousin à Narbonne. Le hasard le met sur la route de Nathaniel, petit escroc dont les arnaques se terminent toujours mal. Après une cuite mémorable, les deux inconnus décident de faire la route ensemble...
Malgré leurs différences raciales et sociales, Zeff et Charly tentent de vivre leur amitié. Mais l'univers de la délinquance, dans lequel ils sont peu à peu entraînés, va finalement les séparer...