Après un voyage en Colombie, la douane soupçonne une touriste d'avoir rapporté dans ses bagages des substances illicites : ils procèdent à son arrestation.
Malgré leurs différences raciales et sociales, Zeff et Charly tentent de vivre leur amitié. Mais l'univers de la délinquance, dans lequel ils sont peu à peu entraînés, va finalement les séparer...
Les tribulations de Simon et Dédé, deux amis paumés et soudés l'un à l'autre par une quête d'oubli et d'exaltation. La nuit, désinhibés par l'alcool et électrisés par Jimi Hendrix et le rock des années 1960, ils enchaînent les rencontres insolites et déjantées jusqu'à un soir de pleine lune...