En prenant la ferme décision de tester son pouvoir de séduction à la terrasse d’un café, Zaza Napoli ne rencontre que des ennuis. Si un jeune homme l’aborde, c’est de manière cavalière, pour lui glisser dans la poche un microfilm, puis succomber à une fléchette empoisonnée. Un deuxième cadavre et la vedette du cabaret “La Cage aux folles” devient l’une des personnes les plus recherchées de France, à la fois traquée par la police et par des tueurs. Bien que protégés par quatre agents du contre-espionnage, Zaza et son compagnon Renato Baldi doivent impérativement se mettre au vert…
Film à sketches. Un timide qui ne parvient pas à déclarer sa flamme à sa collègue de travail, un professeur puritain obsédé par le film licencieux autrefois tourné par sa femme, un aspirant présentateur de journal télévisé doté d’une dentition hors-norme.
Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval et la période des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de désoeuvrés, d'inutiles, qui leur vaut d'être appelés "Vitteloni", "les grands veaux"...