Solitaire et independant, Bruno est reparateur ambulant de materiel cinematographique. Dans son periple a travers l'Allemagne, il rencontre Robert, voyageant seul, une valise vide a la main. Les deux hommes font route ensemble.
L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force para-normale l'habite. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes...