Usurpant l’identité d’Ursus, le tyran Théomaque a pris le trône d’Attra et impose son pouvoir. Le prince Dario, soucieux de rétablir le véritable souverain, fait alors appel à Ursus. Ce dernier, avec deux compagnons, se mettent en route pour Attra. Il faudra toute la musculature et l’ingéniosité du héros pour renverser le despote.
Balthazar règne en tyran sur Babylone après avoir assassiné son frère, héritier légitime du trône. Mais une révolte se prépare au sein du peuple pour l'évincer du pouvoir.