Un chercheur vient à San Francisco concourrir pour une bourse en musicologie. Sur place, il rencontre une jeune femme qui sème le désordre partout où elle passe.
Cornélius et Zira parviennent à retourner vers le passé, et débarquent au 20e siècle à Los Angeles. Ils y subissent les mêmes tourments que Taylor sur la "planète des singes"...
Ray et Alice ouvrent un restaurant à côté de l’église désaffectée dans laquelle ils se sont installés. Tous leurs amis sont les bienvenus. Parmi eux, le jeune Arlo, chanteur de folk, qui taille la route, tentant de fuir la guerre du Vietnam et la police. Les fêtes se succèdent, l’utopie est en marche. Mais la petite communauté restera-t-elle unie ?