Alors que la nation chancèle à l'aube de la seconde guerre mondiale, Marshall est envoyé dans un Connecticut conservateur afin de défendre un chauffeur noir dans un très public procès pour agression sexuelle et tentative d'assassinat. Marshall se voit associé à Samuel Friedman, un jeune avocat juif qui n'a jamais défendu un client.
Swan, un terroriste ultra-dangereux menace de faire sauter un immeuble de San Francisco toutes les heures. Chargé de l'enquête, Ray Nettles, un policier mouillé dans des affaires louches, s'adjoint les services d'un expert en explosifs du nom de Frank Glass. Tous deux vont devoir rivaliser d'efficacité pour anéantir Swan et sa bande alors ...