Une employée du ministère de l'intérieur britannique et un agent secret soviétique tombent amoureux durant un séjour à la Barbade. Mais leurs pays respectifs ne voient pas leur relation d'un bon oeil. A défaut de les séparer, ils tentent de les utiliser afin d'obtenir des informations confidentielles.
Après avoir sciemment provoqué la mort de son père, Victor Frankenstein, jeune homme manipulateur et séducteur reprend le flambeau et se livre à son tour à quelques expériences macabres. Il engage un pilleur de tombe pour lui fournir les matériaux nécessaires à son travail...
Les aventures de deux agents des Services Secrets britanniques : chapeau melon pour John Steed, et bottes de cuir pour Emma Peel. Un duo peu ordinaire, qui doit déjouer des plans diaboliques et résoudre des énigmes difficiles.