Richard Wagner travaille sur son nouvel opéra "Tristan et Isolde". Mathilde Wesendonck et son mari, le marchand de soie Otto Wesendonck, vénèrent Wagner. Mathilde, mère aimante, se transforme en muse de Wagner.
AvecRainer Werner Fassbinder,
Sigi Graue,
Margarethe von Trotta
Le jeune poète et anarchiste Baal erre à travers les forêts et le long des autoroutes. Son appétit pour la vie, l’amour et l’alcool le mènent d’expériences sexuelles multiples en aventures dangereuses. Entre le personnage de la pièce de Bertolt Brecht et son interprète, au cinéma, Rainer Werner Fassbinder, un trouble fascinant s’installe…