Alors qu’il fait des recherches sur un peuple africain antique, l’anthropologue Dr Hess est frappé d’un coup de dague cérémonial par son assistant qui se suicide peu après. Hess se découvre alors une addiction au sang humain. Lorsque Ganja, la femme de l’assistant, arrive chez lui, elle découvre le corps et entame avec le Dr Hess une étrange relation de mort, de sang et de douceur lascive.
Envoyé sur une île exotique par son gouvernement, un espion participe à un tournoi mortel le jour et infiltre l‘opération de drogue illégale d‘un seigneur du crime impitoyable la nuit.