Juzo est un ingénieur du son, spécialisé dans les bruitages de films érotiques à très petit budget. Mais il a des rêves de grandeur : il s'imagine égaler ses idoles, Shohei Imamura ou Nagisa Oshima. Alors qu'un nouveau tournage débute, son actrice lui annonce qu'elle est enceinte d'un compagnon de jeu et qu'elle veut se ranger. Juzo va tout faire pour la faire changer d'avis et lui exposer les bienfaits du cinéma érotique sur le monde...
Akiko divorce de son époux qu'elle accuse de sévices. Contraint de mener une vie clandestine pour échapper aux investigations de la police, celui-ci réapparaît trois ans plus tard dans la ville où réside Akiko et l'oblige à le suivre dans une vieille maison forestière abandonnée...