Des agents d’élite de la division internationale du FBI voyagent à travers le monde pour remplir leur mission de protéger les citoyens américains où qu’ils soient.
Le vétéran chevronné de la police de Los Angeles (LAPD), Ray Mandel fait équipe avec une nouvelle recrue idéaliste, Nick Holland, qu'il va initier à la brutalité de leur métier, tout au long d'une nuit intense et violente dont ils ne sortiront pas indemnes.
Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l’Amérique est désormais partagée entre l’Empire du Japon et l’Allemagne Nazi. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, mais les transporter coûte la vie de beaucoup de monde.