La légendaire règle 34 d’internet stipule que si quelque chose existe, alors il y en a une version porno. Simone est étudiante en droit le jour, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et camgirl la nuit, explorant ses fantasmes masochistes.
Dans une favela de Rio de Janeiro, dans les années 60, Fusée, un gamin noir et pauvre, rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de 11 ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio...